Cockpit estratégico
Assistência com validação
Central para governar o que a IA pode fazer, quando ela deve pedir aprovação e quais integrações já estão prontas para operação.
Regra de ouro
Quanto maior o risco, menor a autonomia sem revisão humana.
Agentes ativos
3Revisão obrigatória
2Prompts validados
2Automações prontas
2Skills Fase 1
4Skills planejadas
5Rotinas ativas
4Rotinas assistidas
3Ordem recomendada para encaixar as skills do core business sem criar conflito de papel.
Entrar agora
Orquestrar CRM, agenda, propostas, gargalos e prioridades da operação diária.
Primeira superfície
Agenda + CRM
Autonomia
Pode priorizar, sugerir ação, criar pauta e disparar tarefas operacionais.
Módulos
CRM, Agenda, Propostas, BSC
Ler fluxo financeiro, comissões, metas, inadimplência e previsão de caixa.
Primeira superfície
Financeiro + BSC
Autonomia
Pode consolidar números, gerar alertas e preparar fechamento.
Módulos
Financeiro, BSC, Propostas, Contabilidade
Transformar tese, campanha e origem em demanda qualificada e conversão comercial.
Primeira superfície
Marketing
Autonomia
Pode sugerir campanhas, conteúdos, CTAs e leitura de conversão.
Módulos
Marketing, CRM, Inteligência Territorial, Biblioteca
Governar leitura técnica, laudos, vocação territorial e consistência imobiliária.
Primeira superfície
Laudos + Inteligência Territorial
Autonomia
Pode sugerir roteiro técnico, checklist e parecer preliminar.
Módulos
Laudos, Inteligência Territorial, Projetos, Biblioteca
Entrar depois da operação ganhar volume
Controlar LGPD, compliance documental, trilha de auditoria e risco jurídico-operacional.
Primeira superfície
Governança
Autonomia
Pode apontar risco, pendência e bloqueio antes de ação sensível.
Módulos
Governança, Biblioteca, Propostas, Mapa Drive
Traduzir visão estratégica em foco de crescimento, posicionamento e expansão.
Primeira superfície
BSC
Autonomia
Pode sugerir prioridades estratégicas e teses de crescimento.
Módulos
BSC, Marketing, CRM, Projetos
Entrar quando arquitetura e inteligência pedirem escala
Orquestrar arquitetura técnica, integrações, robustez e escalabilidade da plataforma.
Primeira superfície
IA e Automações
Autonomia
Pode propor arquitetura, governança técnica e camadas de integração.
Módulos
IA, Configurações, Governança, Integrações
Projetar a camada de inteligência aplicada, agentes e memória operacional do negócio.
Primeira superfície
IA e Automações
Autonomia
Pode definir contexto, memória, agentes e fluxos de inteligência.
Módulos
IA, Biblioteca, CRM, Agenda, BSC
O que cada agente faz, com que risco e com qual grau de revisão humana.
Priorizar leads, follow-ups, propostas paradas e gargalos do funil.
Gatilho
Mudança no CRM, lead sem próxima ação, proposta sem retorno.
Entrada
Leads, oportunidades, next_actions, propostas, metas.
Saída esperada
Lista priorizada, próxima ação sugerida, alertas e resumo diário.
Último status
Usando dados do CRM e das Propostas para orientar a operação.
Fase / módulos
Fase 1 · CRM, Agenda, Propostas, BSC
Classificar arquivos, sugerir destino no Drive e apontar revisão humana.
Gatilho
Novo arquivo na Entrada Inteligente ou sincronização do Drive.
Entrada
Fila documental, regras de roteamento, pastas oficiais, metadados.
Saída esperada
Categoria sugerida, destino, risco, pendências e campos faltantes.
Último status
Dependente da esteira documental para automação completa.
Fase / módulos
Fase 2 · Entrada Inteligente, Mapa Drive, Biblioteca, Financeiro
Preparar lançamentos preliminares e separar pacotes de contabilidade.
Gatilho
Lote de notas, recibos ou comprovantes processados.
Entrada
Financeiro, documentos processados, regras de exportação.
Saída esperada
Planilha preliminar, checklist fiscal e pasta de envio.
Último status
Pronto para operar com revisão humana antes do envio.
Fase / módulos
Fase 1 · Financeiro, Contabilidade, BSC
Montar rascunho comercial com escopo, valores e cláusulas padrão.
Gatilho
Oportunidade qualificada ou briefing comercial.
Entrada
CRM, configurações da empresa, biblioteca, propostas anteriores.
Saída esperada
Rascunho estruturado, pontos críticos e campos faltantes.
Último status
Pode apoiar proposta, mas aceite e assinatura continuam humanos.
Fase / módulos
Fase 1 · Propostas, CRM, Configurações, Biblioteca
Consolidar indicadores, desvios e plano de ação para gestão.
Gatilho
Fechamento semanal ou mensal.
Entrada
BSC, financeiro, CRM, agenda e produtividade.
Saída esperada
Resumo executivo, desvios e pautas de reunião.
Último status
Aguardando mais dados históricos para ganhar profundidade.
Fase / módulos
Fase 2 · BSC, CRM, Financeiro, Agenda
O que ja pode acontecer todos os dias e o que ainda depende de evolucao de backend.
Abertura operacional
Todos os dias - 08:00
Abrir o dia pelo cockpit, gerar tarefas, limpar gargalos e priorizar caixa.
Responsavel
COO Orchestrator
Proximo salto
Migrar para executor real quando a camada backend estiver pronta.
Revisão do meio-dia
Todos os dias - 13:00
Revisar follow-ups, propostas paradas, exceções financeiras e agenda da tarde.
Responsavel
COO Orchestrator
Proximo salto
Conectar Gmail e confirmação automática de compromissos.
Fechamento operacional
Todos os dias - 18:00
Fechar o dia com snapshot do pipeline, exceções abertas e pauta do dia seguinte.
Responsavel
COO + CFO
Proximo salto
Salvar relatório automático de fechamento com trilha de auditoria.
Rotina documental recorrente
A cada 5 horas
Ler a pasta de entrada, classificar documentos e montar revisão humana por risco.
Responsavel
AgenteDocumental
Proximo salto
Criar executor servidor-side para varredura sem depender de tela aberta.
Rotina manual de urgencia
Sob demanda
Rodar a rotina do dia manualmente quando entrar lead, proposta ou excecao critica.
Responsavel
Usuario + COO
Proximo salto
Manter como fallback mesmo depois das automacoes recorrentes.
Primeira skill do core business já transformada em leitura operacional do sistema.
Missão
Transformar a estrategia do negocio em operacao organizada, mensuravel e financeiramente validavel.
Módulos de entrada
CRM, Agenda, Propostas, BSC
Perguntas de ativação
- Quais processos ja existem hoje e onde eles ainda estao informais?
- Onde ha perda de lead, atraso de follow-up ou dependencia excessiva do fundador?
- Quais servicos geram receita e quais gargalos impedem repeticao com qualidade?
Leitura operacional do que já existe e do que ainda limita automação total.
Supabase
Base operacional ativa para CRM, propostas, financeiro, biblioteca e configurações.
Google Drive
Arquivos originais continuam no Drive com roteamento e sincronização como espinha dorsal documental.
OpenAI / IA generativa
Estrutura pronta no app, mas execução depende de chave ativa e quota disponível.
Gmail e Calendar
Integração já iniciou na agenda e no CRM. Próximo salto é Gmail para follow-up, confirmação e registro externo.
Biblioteca curta de prompts que já têm função clara dentro do sistema.
Resumo documental com risco
Entrada Inteligente
Resumir, classificar e apontar revisão humana.
Último uso: 2026-06-15
Proposta assistida comercial
Propostas
Gerar escopo, estrutura comercial e ressalvas.
Último uso: 2026-06-14
Follow-up consultivo A PONTA
CRM
Sugerir texto, objeções e próxima ação.
Último uso: 2026-06-13
Ata e plano de ação da RAE
BSC
Montar resumo de reunião, desvios e responsáveis.
Último uso: 2026-06-10
Ações que devem nascer no sistema, mas com governança desde o início.
Ler pasta Entrada e sugerir roteamento
Sincronização do Drive -> Mapa do Drive + revisão
Cobrar proposta enviada sem retorno
48h após envio -> CRM + Agenda
Separar lote para contabilidade
Fechamento mensal -> Financeiro + Contabilidade
Cadastre a intenção agora e implemente o gatilho técnico depois.
O que esta central precisa proteger para não virar risco operacional.
Chaves sensíveis ficam fora do frontend e sempre em ambiente seguro.
Agentes devem usar CRM, biblioteca, propostas, parceiros e procedimentos como contexto oficial.
Alto risco e crítico permanecem sob aprovação humana antes de qualquer efeito comercial, jurídico ou financeiro definitivo.
Skills por papel entram por fase: primeiro operação e resultado, depois compliance e visão, depois arquitetura e inteligência em escala.
Enquanto não existir executor backend permanente, a automação recorrente fica assistida por thread e a rotina manual do cockpit segue como fallback oficial.